Das vergangene Jahr war in vielerlei Hinsicht schwierig. Unsere Realwertstrategie bewährte sich jedoch auch im turbulenten Marktumfeld und führte zu einem guten Anlageergebnis.

Das Anlagejahr 2020 war nichts für schwache Nerven. Die Zuversicht zu Beginn des Jahres führte die Aufwärtsentwicklung der risikobehafteten Anlagen wie Aktien und Unternehmensanleihen von 2019 fort. Als dann Ende Februar 2020 die Covid-19-Pandemie auch Europa und Nordamerika erreichte, brachen die Aktienpreise ein, Kreditrisikoprämien stiegen stark an und die Wirtschaftsaussichten wurden von besorgniserregendem Pessimismus überschattet.

Viele wichtige Börsenindizes verloren innerhalb kurzer Zeit mehr als ein Drittel ihres Wertes. Auch die sonst ruhigeren Anlagen in Obligationen verloren zum Teil spürbar an Wert. Konsterniert wussten viele Marktteilnehmer nicht, wie sie sich verhalten sollten. Die Pandemie war eine zu grosse Unbekannte.

Der scharfe Konjunktureinbruch und die überaus starke Volatilität der Märkte rief dann aber rasch die Notenbanken und die Regierungen auf den Plan. Sie reagierten mit zahlreichen Zinssenkungen und vor allem mit milliardenschweren Kaufprogrammen zur Unterstützung der immensen fiskalischen Konjunkturpakete. Diese Massnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Märkte beruhigten sich zusehends und die Zuversicht kehrte insbesondere in einzelnen Sektoren wie Informationstechnologie oder Telekommunikation, die zu sogenannten Pandemiegewinnern wurden, zurück. Die Pandemie selbst war damit aber noch nicht Geschichte.

Zusammenfassung des Anlageergebnisses

*(gerundet)
Anlageklasse Anteil am Portfolio per 31.12.2020 Beitrag zum Ergebnis Performance Benchmark
Aktien 52.3%      
Inland 21.7% 1.3% 6.0% 6.0%
Ausland 30.6% 0.6% 1.1% 0.8%
Obligationen 11.8%      
Schweizer Franken 3.8% 0.0% 0.2% 0.8%
Fremdwährung 8.0% 0.2% 2.1% 1.8%
Immobilien 25.0% 0.9% 3.2% 5.1%
Alternative Anlagen 3.9% 0.1% 2.6% 5.5%
Liquidität 7.0% -0.1% -0.7% -0.7%
Total* 100% 2.7% 2.7% 3.8%

Aufteilung verwaltetes Vermögen (per 31.12.2020)

Trotz all dieser Schwankungen und Unsicherheiten kann Profond auf ein gutes Anlagejahr zurückblicken. Die Gesamtrendite des Portfolios beträgt 2.7%. Vor allem die Schweizer Aktien erzielten mit 6.0% ein sehr gutes Ergebnis. Die weiteren Anlagekategorien wie Aktien Ausland mit 1.1%, Obligationen in Schweizer Franken mit 0.2% und die Fremdwährungsobligationen mit 2.1% hatten durchwegs positive Renditen, entwickelten sich jedoch etwas verhaltener.

Unsere direkt und indirekt gehaltenen Immobilien erzielten in einem schwierigeren Umfeld eine ansehnliche Rendite von 3.2%. Wie gewohnt steuern sie einen stabilen Beitrag zur Gesamtrendite bei.

Die Rendite bei den alternativen Anlagen lag bei 2.6%. Da wir diese Anlageklasse weiterhin aufbauen, fallen zu Beginn höhere Kosten an. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass diese Anlageklasse die laufenden Erträge des Portfolios erweitern und diversifizieren wird.

Zusammensetzung des Vermögens

Mit einem Anlagevermögen von 9.8 Milliarden Franken per Ende Jahr nähert sich Profond der 10-Milliarden-Franken-Marke – einem symbolischen Meilenstein. Der Anteil der Aktien am Vermögen liegt bei 52.3%, die Quote der Obligationen bei 11.8%.

Insgesamt ist Profond zu 25% in Immobilien investiert, davon zu rund einem Drittel im Ausland.

Der Anteil der alternativen Anlagen beträgt zum Jahresende 3.9%. Auch im neuen Jahr wird Profond weiter diversifiziert in diese Anlageklasse investieren.

Ausblick

Die Pandemie wird die Geschehnisse weiterhin beeinflussen und der Anlagenotstand uns auch im neuen Jahr begleiten. Den fortdauernden Herausforderungen begegnen wir jedoch wie bisher mit unserer bewährten Realwertstrategie und sind überzeugt, damit weiterhin erfolgreich zu sein.

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